蘇高新集團
《蘇州日報》頭版聚焦:蘇高新集團發行我市首單CMBS
發稿時間:2019-12-25  作者:周建越 劉曉平  來源:蘇州日報  文字大?。篬][][]

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蘇報駐高新區記者 周建越 劉曉平


昨天,在蘇州高新區,一個創新的融資項目“破冰”落地在這片創新的熱土上。

擁抱新時代,蘇高新集團,這個蘇州高新區管委會的全資公司、蘇州城西開發建設與投資的重要主體,正呈現出她一個個創新發展的新亮點與新作為。

由蘇高新集團與華福證券合作的“華福-蘇高新永旺夢樂城資產支持專項計劃”(CMBS)在上海證券交易所成功發行,成為該集團繼運用PPN、超短融等新型融資工具之后,在資本市場上實現的又一突破。

今年,集團新添重磅“中誠信AAA”評級,不僅彰顯了這個大型國企的發展智慧,更勾勒出集團逐夢新時代的發展軌跡。


18年期限融資利率降至4.2%

探索新模式,釋放商業物業存量資產價值


“發行規模12億元,融資期限18年,發行利率4.2%”。

聚焦這個我市首單的CMBS項目,不能不提到永旺夢樂城項目。正是通過這個載體的結構化設計,成就了這個全新融資項目的誕生。

總投資約14億元,建筑面積15萬平方米,2016年,蘇高新集團建成后整體租賃給永旺集團運營20年。在這里,先后引進了餐飲、娛樂、購物、教育等各類商業品牌277家,不僅成為高新區北部最大的商業綜合體,還與相鄰的蘇高新滸關工業園互補成片,吸引了宜家、洲際、迪卡儂等國際品牌先后落戶,在千年古鎮滸墅關形成了集聚效應。

如何挖掘存量資產的最大價值?今年,CMBS項目被蘇高新集團提上議事日程。何為CMBS項目?具體而言,就是以物業資產作為抵押,通過結構化設計,用債券形式向投資者發行,以物業資產未來收入作為償債本息來源,具有發行價格低、流動性強等優勢;在確保釋放資產價值的同時,依舊保證了所抵押資產的控制權?!?/p>

好消息很快傳來。正是由于蘇高新集團具備了底層足夠的優質物業、產品結構設計的完善、發行主體市場的強公信力,這個“蘇州首單”資產支持專項計劃,得到了上交所的充分認可,并迅速通過了審核?!?/p>

“CMBS是國內資本市場的創新品種,對蘇高新集團發展具有重要意義。其利用優質商業資產在資本市場開展資產證券化融資,可進一步提升集團在直融市場的知名與整體形象,”華福證券項目負責人告訴記者,“相比其他融資手段,CMBS還具有融資規模大、融資期限長、資金用途廣等特點,此次專項計劃成功發行,架起了集團商業存量資產對接資產市場的橋梁,不但能繼續發揮好永旺現有功能,而且盤活了這一存量優質資產,拓寬了融資渠道,提高了商業物業融資規模?!薄?/p>

事實上,如何提升國有資產的運營能力,釋放國有資產更大價值,是這兩年集團聚焦最多的課題之一。今年集團持續挖掘全區國企改革紅利,繼續深化內部改革,近期通過增資、轉讓、委托運營管理等不同方式,將總部持有的9項近10億元資產下沉至成員企業,實現所有權和經營權統一,在增強成員企業經營能力的同時,提升存量資產收益水平。下一步還將整合產業板塊資源,發揮128萬方產業載體功能,為高新區招商引資提供服務;整合物業板塊內外部資源,優化現有業務模塊,有效提升運行質量,為高新區城市運營做出貢獻。


提升信用等級3家機構亮出“AAA”

擴寬新渠道,為主業發展“備足糧草”


在蘇高新集團人看來,CMBS項目之所以能順利落地,3家機構的AAA評級,尤其是中誠信國際信用評級有限公司給出的AAA提供了最有力的背書。

今年第二季度,中誠信國際信用評級有限責任公司,將蘇高新集團主體信用等級由AA+上調至AAA。集團也因此成為蘇州高新區范圍內,首家擁有中誠信AAA信用評級認證的國有企業。

“中誠信國際信用評級有限責任公司,是國內規模最大、全球第四大評級機構,中誠信出具的信用評級報告,涵蓋了對集團經營能力、履約能力、發展前景、內部控制、信用風險狀況等要素的綜合評價,是各大金融機構與集團開展業務合作的主要依據?!必撠熂瘓F融資管理的工作人員告訴記者。

擔當國企責任,創新多元化的融資渠道與平臺,多年來,蘇高新集團一直在蘇州城西高質量發展道路上奮力奔跑。早在2003年,集團便與滸墅關鎮政府共同開發了10平方公里的蘇高新滸關工業園,較早探索了“類PPP”開發模式。去年7月,獅山文化廣場這一地標項目,也順利進入省財政廳PPP項目庫。

獲評中誠信AAA后,集團助力區域經濟社會發展的動能更加強勁。以今年7月4日發行的10億元私募公司債為例,票面利率4.24%,較5月發行的同類產品降低0.06%,節約融資成本在300萬元左右;而結合各類其他融資品種,預計每年節約成本將以千萬元來計。

“目前,集團正在繼續探索雙創債、海外債、綠色債等新型融資產品,加強對下屬企業各項資金業務的統籌管控,繼續為重大項目建設和主營業務發展提供資金保障?!痹摴ぷ魅藛T介紹,截至目前,集團已實現了發改委、證監會、交易商協會和保險業協會的直融條線全覆蓋,累計發行超短融、中票、PPN、公司債、企業債等各類直融產品365.5億元,直融占比成功突破了50%。


牢記職責使命咬緊“新”字訣

展現新作為,全力融入城西高質量發展


蘇州高新區的職責始終在“新”,使命永遠在“新”。當前高新區上下正全力打造蘇州科技創新主陣地、挺進全國高新區最前列。作為區屬國企的蘇高新集團,創新早已成為發展的重要基因:全國第一家國家級環保產業園,全省首個國家級醫療器械產業園,蘇州第一家國有上市公司……今年融資創新的背后,是集團近年來在主業發展、企業管理等全方位的創新。

今年4月,一款AI智能“掃地機器人”亮相高新區街頭。在工作人員的“帶領”下,“機器人”完成樹葉等垃圾清掃,作業過程幾乎無聲噪、無揚塵。原來,這是蘇高新集團旗下市政公司最新引進的全市首臺AI掃地機——“TSM自動行走式垃圾清撿車”。該設備無需手動操作,根據搭載的“人形識別系統”,對預先錄入的身形進行識別并跟隨,將環衛工人從繁重的體力勞動中解放出來,還可以有效清理環衛死角,提升作業效率和品質。

這是集團在城市運營能力創新上的一個縮影。近兩年,集團不斷推陳出新,將新技術、新理念、新工藝嫁接到傳統服務當中,旗下物業公司引進全區首輛噴霧抑塵車,各類機械化作業車輛超200輛,積極培育垃圾壓縮轉運、大件垃圾處理等技術;水務公司對標全國最優標準,將日均供水能力提升至54萬噸基礎上,搭建DMA分區計量等智慧水務平臺,惠及區內26萬戶用戶。

在集團最核心的項目建設領域,BIM、裝配式建筑、全裝修、智慧工地等創新技術,將讓南大蘇州校區、獅山文化廣場等一件件“作品”,成為蘇州這座城市的一個個新坐標。今年,集團建設項目60個,集團通過機構改革,專門在本部設立工程管理中心,打造工程建設高標準,以“高新速度”掛圖作戰、全力推進。良好的機制守住項目安全、成本、環保等“底線”,創新的理念提升集團項目質量、進度等“上限”,據統計,近年來有93個工地獲得揚子杯、姑蘇杯、省市標準化文明工地等榮譽,同時還形成了蘇州市體育訓練基地項目等一批示范性樣板。

以創新驅動的發展成果也在逐步顯現。數據顯示,近三年來,蘇高新集團營業收入復合增長率達17%,利稅總額復合增長率達38%,總資產規模也將首次突破1000億元,營收首次突破100億元。同時,江蘇省首批特色小鎮年度考核“優秀小鎮”、中國產業園區運行商前20強、全國物業企業百強、蘇州市房地產品牌影響力企業等工作亮點,也在不斷充實著創新發展的成績單。

“在這個激情燃燒、干事創業的火紅年代,集團必須緊抓新機遇,展現新作為,”集團董事長、黨委書記賀宇晨表示,“未來三年,集團將深入領會和全面融入全區‘三提兩進一前列’的趕超目標,堅持創新、埋頭苦干,為高新區做強蘇州創新主陣地努力奮斗、做出貢獻”。

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